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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极(ji)维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为(wei)主，终端需求(qiu)中电(dian)网投资仍维持较高增速，汽(qi)车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍(reng)维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计(ji)稳中回升，但(dan)下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、总结来看👗🍍🍄，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”👘🍎🍆，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍌💛🌽👛。对市场和资产而言🥭🍎🩲，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍍，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🥕🥔🤍。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长💌🥝👙，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🤍🍆🍆、计算机与传媒等大涨🧅🤬；2）2019年4月-2020年1月👢👿🍓，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体🥿🧡、电子与新能源等走强👄。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。