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6、上(shang)半年，自繁自养模式下的生猪(zhu)养殖利(li)润跟随猪(zhu)价延续(xu)下行趋势。然而，受到仔猪价(jia)格波动的(de)影响，外购仔(zai)猪(zhu)养殖模式下(xia)的养殖利润受到来自(zi)猪价和成本的共同影响(xiang)作用下，呈现(xian)增加后回落的表现。从(cong)绝对数(shu)值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进(jin)入亏损周(zhou)期。卓创数据显示，6月26日，自(zi)繁自养养殖利润179元(yuan)/头，较年初减少199元/头(tou)，外购仔猪养利润202元/头，较年初(chu)减少28元/头(tou)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电(dian)路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三(san)，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%💘，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点👠，当时许多关税已被暂停。

2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口(kou)增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預(yu)計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域，部分(fen)領(ling)域景(jing)氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消(xiao)費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)(shi)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。