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2025-06-28
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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)(yin)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或(huo)來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)(yu)期寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，A股在上漲中(zhong)彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)(xu)降準降息節(jié)奏及幅度(du)；2、分化(hua)中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美(mei)聯儲(chu)降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美(mei)聯儲加(jia)息或推遲(chí)降息，美元(yuan)走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高的港股(gu)跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走(zou)強短期槩(gài)(gai)率不大。A股多个指数样本股今起调整 “上新”股票凸显“硬科技”
从背后因素(su)来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽(kuan)松(song)，A股在上涨中弹(dan)性更大，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注(zhu)后续降(jiang)准降(jiang)息节奏及幅度(du)；2、分化中的收敛：21年(nian)通(tong)胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港(gang)股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的(de)收敛或来(lai)自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更(geng)高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美(mei)元走强短期概率不大。
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揄拍自拍 1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。《哪吒2》海外票房将突破1亿美元衡量联邦基金利率(lv)市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝(jue)大多数认为美联储将在 6 月维(wei)持利率当前水平(ping)。他们也(ye)预计央行在 7 月下旬的会(hui)议上不会调(diao)整利率。
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