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2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强💯😻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒🍄😡😠，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥑😠👠。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产😻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥻👿，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍆，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👞😡🍆，强美元叠加国内经济下行压力加大🩰🩲，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👞🍉🧅，万得全A -5.2%🥝🥝，AH溢价指数从129升至151💕。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥝💛👠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🎒💖，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💖🍎👡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥾🌽🧡👠🍉，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥥🧡🩳🍑。广西梧柳高速迎客松被砍 官方回应
下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港股较(jiao)A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出(chu)中国资(zi)产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加速(su)流出，外资(zi)流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权(quan)益市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着(zhe)美(mei)国(guo)公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务(wu)风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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