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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公(gong)司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。道崽缺席赛后互动
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👚💓。红利方面，在通胀尚未回归🍇，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💟😡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔🍎🥔，获得ROE的抬升🧅🍋🥥，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝，关注盈利和分红稳健的银行💯🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘🩳🩲。②改善视角下🍏👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩳🍑🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾，货币宽松扩张剩余流动性👙🍍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍🍋🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗💞🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡🍓🍍🧄，包括电子（算力😻👝、半导体设备、芯片）👿🌽、信息化（数据库👗💋💋、操作系统）👞🍋🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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