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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧😡👢🍇，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍉🥕🌽，以稳定市场预期🩰。在所有备选政策中🥕🍊👝🍉，投资端能否实现边际改善🍎🩰🍌，已成为后续稳定经济的重要变量💋。近期👝😻💟👜，国内定价的大宗商品触底反弹👠，也反映了市场对此的预期💝🍋🤬。

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韩元流动性的提升🥾🍅，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展💯💔🥝😠，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧👚。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)🧄🩰，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

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CPO代表了光的(de)持续渗透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一(yi)步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自身业(ye)务覆盖面和市场空(kong)间。

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由于每年例如业绩预告🍒💋👞、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥕🍋，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍒、美容护理、社会服务🍊👘💗、有色😠🩰🥻、钢铁等。

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1、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及(ji)價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性(xing)迴(huí)落(luo)。

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