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2025-06-27
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一、区域冲突再升级,触发全球(qiu)风险偏(pian)好下行,A股顺势(shi)休整。这背后,区(qu)域冲(chong)突可能只(zhi)是脉冲式影响,短期(qi)休整(zheng)的(de)核心,还是(shi)结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下(xia)降。我们继续提示,稳定资(zi)本市场政策为(wei)A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断中(zhong)短期市(shi)场,可适当降低宏观(guan)分析权重(zhong),提升强势板块节奏判断的权重。
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一、区域冲突再升级,触(chu)发全球风险偏好下行,A股顺(shun)势休整(zheng)。这背后,区域冲突可能只是脉冲式影响,短期休整的核(he)心,还是(shi)结构性行情(qing)已演绎至(zhi)低性价比区域,市场内在稳定性下降。我们(men)继续提示,稳定资(zi)本市场政策为A股(gu)提(ti)供了对(dui)宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场,可(ke)适当降低宏观分(fen)析权重,提升强势板块节奏判断的权重。
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报告显示,“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率,较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价,远低于历史均值,更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。
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事实(shi)上,这并(bing)非个例。在当下短剧市场(chang)竞争激烈、内容海量涌现的环境下,此类荒(huang)诞情节的(de)背后,是部(bu)分创作者一味为(wei)博眼球不(bu)择手段,以这种重口味、低俗化的方式快(kuai)速(su)吸引受众。有媒体评论,这(zhe)是制作方的“电(dian)子(zi)投毒(du)”,在公然(ran)消耗观众的(de)智商与(yu)耐心。
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不幸的是,这为后续几乎所有项目(mu)决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经(jing)济高效的快速(su)列车,关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡,但绝不该出现 “让列车变慢反(fan)而花更多钱” 的(de)情况。然而,类(lei)似错误再次发(fa)生:在决定从中央山谷通往(wang)旧金山(shan)的(de)路线时,选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口,这(zhe)进一步牺牲了速度。。
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