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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人🍉🥑💖🍍，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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