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2025-06-29
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固定(ding)资产投资受房地产拖累明(ming)显,1-5月房地产开发投资同比下降10.7%,扣除(chu)该因素后固(gu)投增速达7.7%。尽管多地放松限(xian)购、降低房(fang)贷利率,但市场成交量仍处低位,房(fang)价预期逆转显示投资属性弱化(hua)。未来房地产将回归居住与(yu)民生属性,居民储蓄(xu)大转移方向正转向资本市场。
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首先讨论第一个问题🍑🥬🍊🍌🍉。经历了连续四年调整的中国股市💗,从全球范围看已经具备较高的配置价值,我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市,今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置(经济繁荣阶段这个指标多数时候为负)。这意味着对于保险等较大增量资金来源👿,若经济不存在进一步大的下行风险💟🥥💖,配置权益或是首选,特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产🍇,权益可以匹配资金成本🌽,且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源👚🍌、消费和制造龙头当中或不难找到。此外,银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家,并且通过保险等渠道流往股市。
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3、庫(kù)(ku)存:截至(zhi)2025年6月8日,中國(guó)天(tian)然橡膠(jiāo)(jiao)社會(huì)(hui)庫存127.5萬(wàn)噸(dūn)(dun),環(huán)比下(xia)降0.5萬(wan)噸,降幅0.4%。中國深色膠社會(hui)總庫存爲(wèi)76.2萬噸,環比下(xia)降0.2%。中國淺(qiǎn)色膠社會總庫(ku)存爲51.3萬噸(dun),環比降0.8%。截止06-13,天膠倉(cāng)(cang)單(dān)19.307萬噸,週環比下降460噸(dun)。交易所(suo)總庫存20.9967萬噸,週環比下降1352噸。截止06-13,20號(hào)膠(jiao)倉單3.4876萬噸(dun),週環(huan)比增加13003噸。交易所總庫存(cun)4.1327萬噸(dun),週環比增加9275噸。。
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