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2025-06-28
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2025年6月13日以来,以伊发生局部冲突,地缘博弈提振能源和金价👗。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模👠💌🍊、是否涉及主要经济体😡🧡💘、通胀环境、货币政策及战后重建情况🍏👗🍏。
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5月底以来🥦💖,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍎。
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更值得关注的是结构性变化:中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来💕👘,这为区域协作打开新窗口;区域内服务出口增速已超越货物贸易,但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资(FDI)数据显示,东盟FDI存量近2万亿美元,但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来👡🩰🍌👡,中国对东盟的FDI已经翻倍🤬,东盟对华投资亦快速增长🥻,这表示双向资本流动正加速激活。
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比如,舒泰神有两款创新药,STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应证获得了Ib/II期临床试验研究的初步结果🧡💗👛;用于伴抑制物的血友病成人患者的出血治疗的注射用STSP-0601上市申请被纳入优先审评程序👚👙🍈🧅🩲。
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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌:年內(nèi)以來(lái),險資纍(léi)計(jì)擧牌15次,以銀(yín)行股居多(duo),銀(yin)行股的(de)固有特性(xing)咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)(bei)景下,以(yi)及險資的配寘需求等囙(yīn)素,共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的(de)購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)(shi)險資的重要目標(biāo)。。
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