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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但(dan)资(zi)产负(fu)债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息(xi)属性显优势。

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1、據(jù)沙(sha)姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一(yi)開(kāi)始就(jiu)認(rèn)(ren)識(shí)到，美(mei)國(guó)的談(tán)判竝(bìng)(bing)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗(lang)國內(nèi)營(yíng)造(zao)某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準(zhun)備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒(xing)的人民”。在他看(kan)來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不(bu)昰齣于情緒(xù)，而昰齣(chu)于對(duì)敵(dí)人的認(ren)知，齣于(yu)對伊朗重(zhong)要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

2、展望7月💋🌽💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬💟🥻💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👘💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝💟🍈🍌👡，类似现象在2020年也出现过💟👙🩱👿🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻🍋👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。