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2025-06-27
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中东局势升(sheng)级消息频传,国(guo)防军工板块关注度飙(biao)升,午后强劲走高!截至收盘,国防军(jun)工、石油石化是31个申万一级行业中唯二(er)收涨的行业,其中国防军工获主力净买近(jin)50亿元,高居全行业之首。
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本次伦敦谈判达成“框架协议”,延续日内瓦共识🩰,但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥾👅🥦🌽。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后,达成实施日内瓦共识的协议框架🍋🩳🧅💟,为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息💓,该协议主要包括以下协同措施:美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制,尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🩱🤬🍏;相应的,中国将在稀土出口上适度放宽管控🍇👚🍑。这一结果符合我们此前的预判👘💓。
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受外围局势(shi)骤变影响,全球资金风险偏好降低,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di),成份股跌多涨少,共(gong)计8股逆市上(shang)涨,其中(zhong)四方精创领涨(zhang)5%,恒生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙(long)逼近跌停,兆日科技、东信和(he)平、恒银股份等跌超(chao)6%。
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我们继续提示,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断🥿,尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识,更可能需要等待基础层突破,打开应用层突破空间。
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成份股方面,白酒、啤(pi)酒等酒(jiu)类个股跌幅居前。截至收盘,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡(gong)酒、今世缘(yuan)跌超4%,泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。。
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