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机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察。

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一是具备市场适应(ying)性且高股(gu)息稳定能力突出和中长期(qi)资金持续(xu)流入的银行、保险；二是景气硬支撑的(de)领域，主要包括稀土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政(zheng)策有望进一步宽(kuan)松(song)带动阶段性估值修(xiu)复。

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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年(nian)上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月(yue)分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改(gai)善。

2、此次标的资产(chan)福可喜(xi)玛对资本市场上并(bing)不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公(gong)开资料显示，致(zhi)尚科技自(zi)2020年起分阶(jie)段收购(gou)福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。