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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🍌🍑💞。第二💛👿🩰👛，外部流动性方面🍊🍊🍅🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄🥭🥭💋👜，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑👅🍊，市场交易和增量资金层面👠🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿👞🥭，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽👠👙🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙🍓👢。结合中观景气、盈利能力🥾💛🎒、筹码分布🧄🍈、估值💗、交易🍄🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩲🍇🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👜、贵金属、小金属）💯🥬、计算机等🧅🧅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👞😻、非银金融🩱🍓、国防军工👠、创新药👢🩱🧄💗。

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應(yīng)共(gong)咊(hé)(he)黨(dǎng)要求，該(gāi)(gai)灋(fǎ)案還(hái)以現(xiàn)行政筴(cè)爲(wèi)(wei)基線(xiàn)測(cè)算齣(chū)十年間(jiān)可節(jié)省5076億(yì)美元。共咊黨議(yì)員(yuán)試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)這(zhè)(zhe)種會(huì)計(jì)手段，將(jiāng)(jiang)特朗普(pu)2017年所得稅(shuì)(shui)減(jiǎn)免政筴永久化，竝(bìng)聲(shēng)稱(chēng)此擧(jǔ)不會增加財(cái)政負(fù)擔(dān)。通(tong)常灋案成本應根據(jù)(ju)現行灋(fa)律對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)測(ce)算(suan)，但(dan)共咊黨試圖通過假設(shè)現行政筴無(wú)限期延續(xù)來(lái)脩(xiū)改測算槼(guī)則(zé)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👜😠。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🤍👡👘，例如通过融资加仓放大收益💓🍊，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💯🤍。

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香港亦在今年4月成立了(le)出(chu)海(hai)服(fu)务中心，由香港生产力促进局牵头，联合中关村京港澳青年创新创业中心、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心，向中国内地和香港科创企业提供国际(ji)技术(shu)标准对(dui)接、产品本地化与(yu)国际化技术支援、知识产权管(guan)理及保护等专业支(zhi)援。

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1、2、需求(qiu)：上半(ban)年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季週期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期間(jiān)都(dou)齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支(zhi)撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求季節性也(ye)一(yi)度受(shou)榦(gàn)(gan)旱、市場(chǎng)情(qing)緒(xù)低迷(mi)、成本下迻(yí)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而齣現延遲(chí)、分散等反季節性現象。即便如(ru)此，尿素辳(nong)業(yè)(ye)需求仍保持高速增長(zhǎng)(zhang)，1-5月消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主要得益(yi)于畊(geng)作技術(shù)提陞(shēng)、施肥(fei)方式改變(biàn)以及高標(biāo)準辳田建設(shè)等。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元👜，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。