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► 卖空(kong)、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直(zhi)接(jie)表达，卖空成交占市场总成交比例(li)短期(qi)的快速变化往往是投资者情绪(xu)变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回(hui)落(luo)式的快速反弹背后也都对应着卖空成(cheng)交占比的大(da)幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情(qing)况也是反(fan)映(ying)市场投资(zi)者(zhe)短期(qi)情绪的重要(yao)指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出(chu)现明显超买迹象(xiang)。

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5👛🥥、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🥾。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强😈，成本端的支撑预计增强👝，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🩱🥥，上方幅度不看太高。

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退休資金 “挪用(yong)”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)(zhang)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的(de)人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例(li)也創(chuàng)下歷(lì)史新高。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👿💔、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍑🍈💛💓🍓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍊👄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💘。医药领域方面🥔🤬🥾🍌，创新药是核心主线🍊💓，行业有望迎来系统性投资机会💟🍓🍍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、中期(qi)结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战(zhan)略(lve)看好港(gang)股是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨市场。

2、本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。