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久久伊人少妇熟女大香线蕉
2025-06-29
久久伊人少妇熟女大香线蕉
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)存量项目(mu)进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。于正回应临江仙破万
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