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经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月(yue)5日(ri)报告(gao)《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超(chao)额信(xin)息——量(liang)化选股(gu)系列报告之十一》）

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從(cóng)箇(gè)(ge)股(gu)來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)(gou)關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇(ge)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢(jia)）。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🤬💟🎒😡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💕💝👞🩲、受惠于政策的行业🥒🥭，包括科技领域的半导体、互联网🍋💗💝👅、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍉、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥿🍊🩱，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥔；二是低利率环境下💛👗👞💞👝，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍎🥦。

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1、资金面上，基础(chu)化工板块周五获主力(li)资金大举(ju)流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入(ru)额在30个(ge)中信一级行(xing)业中高居第4。

2、付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦(jiao)波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观(guan)。