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精品一区二区国产日韩
2025-06-28
精品一区二区国产日韩
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。男子秀连云港球衣 苏州老婆勒令脱掉
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