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2025-06-28
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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。
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