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国产亚洲欧美精品一区1、基本面:港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强,A股消费+制造+周期,港股更偏(pian)科技互联网,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股(gu),2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润(run)同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%,同样高(gao)于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因(yin)素拖累,核心在于(yu)A股的行业特征,从剔除金融(rong)的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周(zhou)期(石化(hua)14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大,价格下行(xing)压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(qi)(石化20%)和科技行业(传媒13%、通(tong)信(xin)12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu),包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头,消费(fei)、制造等行业占比不(bu)高(gao),行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看,由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统经济,因此对价格更(geng)敏感,PPI下行区间往(wang)往对(dui)应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同(tong)期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港(gang)股从-3%升至12%,二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。。
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