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2025-06-27
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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。伊朗首次白天对以色列发动袭击
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背(bei)景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。
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