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2025-06-27
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何杰称,据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则,有望试点红筹股二次上市(即H+A),将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。
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何傑(jié)稱(chēng),據(jù)悉深圳相關(guān)部(bu)門(mén)正在製定相關(guan)上市槼(guī)則(zé),有(you)朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上(shang)市(shi)(即H+A),將(jiāng)爲(wèi)(wei)科創(chuàng)企(qi)業(yè)提供更加便捷高傚(xiào)(xiao)的上市渠道。
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何杰称,据悉深(shen)圳相关部门正在制定相关上市规则,有望试点红筹股二(er)次上市(即H+A),将为科创企业(ye)提供(gong)更加便捷高效的上市渠道。
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市场展望:聚焦6.18陆家嘴论坛,A股上(shang)攻行(xing)情仍在(zai)路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期(qi),但中东地(di)缘局势再次扰动全球风险偏(pian)好(hao),A股短期(qi)跟随震荡调整。我们认为(wei)地(di)缘事件对国内而言更多(duo)是情(qing)绪上的短期冲(chong)击,影响A股的核心因素还是自(zi)身结构(gou)问题。近期沪深300风(feng)险溢价回落至(zhi)4月以来最(zui)低水平,风险偏(pian)好进一步回升还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续发力,6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗(chuang)口。本次论坛期间中央金(jin)融管理(li)部门(men)将发布若干重大金(jin)融政策,投资者对此抱有积极预期,有望呵护股市风险偏好,助力A股“稳中有涨”。
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作爲(wèi)A股調(diào)味品行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業,海天味業(ye)近日正式啟(qǐ)動(dòng)港股全毬(qiú)髮(fà)售相關(guān)工作。本次髮售時(shí)間(jiān)定于6月11日至6月16日,預(yù)計(jì)6月19日在港交(jiao)所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。
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行业配(pei)置:维持(chi)哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian),在通胀尚未(wei)回归,价格低位(wei)运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但(dan)自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表(biao)现,也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角:①稳定视(shi)角下(xia),关(guan)注盈利和分红稳健的银行;受益(yi)于(yu)长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路;补贴政策推动下(xia),兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia),关注存量项目进(jin)入收获期,自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘(pan)成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股(gu)权融资和(he)**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流(liu)动性,当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强,而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所(涨停限制30%,下同(tong))和(he)科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体(ti)设备、芯片)、信息化(hua)(数据库、操(cao)作(zuo)系统)、能源化工(新疆煤化(hua)工+新材料(liao))、通信(算力服务(wu)+卫(wei)星通信(xin))。
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