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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余(yu)额在不断增加，但越来越多的人通过困(kun)难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年(nian)的 3.6%，这一(yi)比例(li)也创下历史新高。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的(de)落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关(guan)产业链的(de)自(zi)主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳(tan)”周期下(xia)碳中和全(quan)产业(ye)链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、中信证券首席经济学家明明表示🧄🥦🍄，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视💛🥿💔👢，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🍑💝，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🍄。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态💘💕。

2、行业层面🥑🧡🍇🥑，展望7月份👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳👅👛🩱🩱，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😠👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘💟🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊、光伏、自动化设备等🍋👗；3）消费服务领域👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**👝🥑🥝🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒🥑、家电👚🥾👘、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛😻🩰🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾💞，中报业绩有望边际改善。