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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧡，尤其港股表现更为强势💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💟🩳🥻👅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩰🥔🥿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🌽🧅👗🥿，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩳💌，此外有色金属🍏🍏、煤炭🍉、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💖👚🩲，港股21年全年净利润增速21%💌👘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💕🍒👘、H行情分化的重要原因之一🥭。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👄👞🥒，A股业绩优势放大🥾👚🍋，有望相对港股走强🥦，但短期概率不大😡。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧅👛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝。央视曝光伤人的公共健身器材
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期(qi)影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤(you)其(qi)港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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