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近日，中国证监会官网集中发(fa)布了5份行政处罚决定书(shu)，均指向中介(jie)机构(gou)。其中(zhong)1份是处罚律师事务所，4份(fen)是处罚(fa)会计(ji)师事务(wu)所(suo)，涉及3家会(hui)计所，合计罚没律(lv)所、会计所和个人2862万元。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股的(de)重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子(zi)有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润(run)同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、交(jiao)易集中度：近期市场成(cheng)交情况分化明显，从不同行业换手率(lv)历史分位数和成交额占比来看(kan)，化学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设(she)备、通(tong)信设(she)备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基(ji)础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交易占(zhan)比相对较低。

2、展望后市👿👝🥑，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大💛💓，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🥾🍊🍑，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能😈🧡🍋🩳🍋；另一方面🥭👅🍏，若美联储提前至7月末降息🤍，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。