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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩲👄🍍、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥬💞👄。同时💌👛🥻👄，海外区域性资金对港股关注度上升💛👛👛，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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此前🥥🍍🩳，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🤬👡💓，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍌💓😠🧡，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差(cha)为0.78%。上(shang)半年受(shou)关(guan)税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见(jian)顶回落趋(qu)势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐(le)观预期，建议在08合(he)约逐步(bu)进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定(ding)性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、成都先导公告🍄😡，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权👚🩳💛。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍍🍍🥑，在此基础上🍎👞，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🎒🍅，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥻。为切实维护公司及全体股东利益💌🧄🎒，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🧅🤍🍑，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。