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2025-06-29
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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期(qi)升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股(gu)业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。以色列多城市遭袭 民众在避难所唱歌
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