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经过测算，“大宗交(jiao)易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越(yue)低的(de)股票，其后续表现更佳。因此，我们(men)根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗交易组合。（组合(he)构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程(cheng)度(du)最高(gao)的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年👢👠🍍，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥻、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥾、互联网💯、软件服务以及AI相关供应链👅😻💗👿，消费领域的潮玩💓🥭😠、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥦🧄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👢😠💯💛。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥕👗👗💖，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🤬😡🍑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💟。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🤍，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。