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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认(ren)为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的(de)影响更(geng)小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。男孩骑行不慎摔倒 自行车**大腿
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