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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美(mei)联储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击(ji)更(geng)大，可(ke)能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。以军预计伊朗将继续发动导弹袭击
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