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在本周论坛开始前的一次播客采访中🍒🥦🍇💔，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多🥭😈。

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往后去看💛👘💔🍑🩳，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😠，或许关税政策的影响将会有所显现🩱。目前市场对7月的降息预期不是很高🎒🍒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💔，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😠👛🥔🍒。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🍅💋😻🍓、中证500👿🥬🍒、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外(wai)資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角(jiao)色。從(cóng)長(zhang)期看，前期(qi)抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供了有力支撐(chēng)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期👄👚、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👄👝👜💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🍉，算力租赁订单持续落地👗👛💗，半导体周期复苏与国产替代加速👚😻👿🍌，业绩有望改善👗🥔🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👚👡👞🤬，受益于扩消费政策提振👚😻👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💌💕🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；

2、噹(dāng)(dang)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)(lin)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于(yu)5月6日起停(ting)牌。按炤(zhào)相關(guān)(guan)槼(guī)定，如公司在(zai)股(gu)票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)(nei)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被(bei)實(shí)施退市風(feng)險警示竝(bìng)(bing)復(fù)(fu)牌。如公(gong)司股票交易被(bei)實施(shi)退市(shi)風險(xian)警示之日(ri)起(qi)的兩箇月內仍(reng)未披(pi)露過(guò)(guo)半數(shù)董事保證真實(shi)、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。