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风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。具体而言，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。

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在行业前景(jing)方面，弗若斯特沙利文数据(ju)显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长(zhang)率(lv)为21.4%。在智能座舱系统(tong)持续技(ji)术升级的驱动(dong)下，该产品的渗透率(lv)有望进一步(bu)提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到(dao)7770亿元，2025年起的(de)复合年增长(zhang)率将约为(wei)18.9%。

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美(mei)債(zhài)：收益率延續(xù)(xu)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱(ruo)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特朗普提(ti)前宣(xuan)佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可能性(xing)。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑利差繼續走擴(kuò)。

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美亨實(shí)業(yè)(ye)（01897）髮(fà)(fa)佈(bù)截至2025年3月(yue)31日止年度(du)全年業績(jī)，收益4.12億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少31.7%；年度溢利(li)911萬(wàn)港元，衕比減少20.47%；每(mei)股基本盈利0.02港(gang)元；擬(nǐ)派髮第二次中期股息每股0.8港僊(xiān)。

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1、而在国(guo)内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经(jing)济(ji)下行的担(dan)忧预期。从目前的数(shu)据来看，6月份30个大中城市商品(pin)房成交增(zeng)速(su)的负值进一步扩大(da)，需要警惕今年下半年新房销售增速(su)进一步下滑的可能性。

2、从去年三季度(du)以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年(nian)以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持(chi)续流入的状态。也(ye)就意(yi)味着，一(yi)旦(dan)A股接(jie)下(xia)来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从(cong)而使得指数进一步的加速上涨。