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欧美一级精品片在线看
2025-06-27
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建议(yi)在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股(gu)的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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