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5、 总的来看三大主产国25/26榨季(ji)仍(reng)保持(chi)增产预期，全球进入(ru)到缓慢累库过程中。三季度看巴(ba)西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问(wen)题如无新的扰动，食 糖价格上升(sheng)驱动(dong)不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也(ye)不足带动价格上行(xing)，价格弱(ruo)势运行 是(shi)大概率。阶段(duan)性利(li)多来自于甘蔗质(zhi)量不佳(jia)带来的短期生(sheng)产数据较差、原白(bai)糖价差提振、乙(yi)醇(chun)转(zhuan)化概(gai)念又有 新题材等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍊💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🩳🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🍎🥾👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压👘👠🥔🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🤍🍊。在流动性和增量资金方面🥻👡💕🎒，目前利率仍处于较低水平🥭💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰💖。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👄👝🥾💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去(qu)年三(san)季度以来(lai)，无论是(shi)个股还是基金，赚钱(qian)效(xiao)应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入的状态。也就意味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资(zi)金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🍈💛，同比下降31.19%🍇🥭；归母净利润为2367.3万元🍑🥬，同比下降53.24%。

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1、今年六月末非金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🥬，下同）A股强势上涨👢🥝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🤍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍊💘，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👛🥔，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍋🎒🥻，科创板👜🍏🧅、中小盘为ETF净流出主要方向💓🩲💗。