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无码人妻精品一区二区三区99不卡
2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额(e)收(shou)益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面(mian)驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看好低利率环境(jing)下创新(xin)药(yao)BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本(ben)的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选(xuan)择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。比肩前辈，科曼和奥利塞成第3和第4位世俱杯双响的法国球员
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