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2025-06-29
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维持(chi)年度策略(lve)观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的(de)切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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