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欧美日韩国产综合视频在线看 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长👚😻。红利方面👝🩳,在通胀尚未回归🍌🤬🧄,价格低位运行的背景下👄,前端的收入和利润难以保证🥾🍄🎒,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕🤬,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行💯🩱🩳🥕;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗🥥🩳🥑、公路;补贴政策推动下💝👚🩰🍊,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞👛;预期走出底部🥦🥔👚,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期🍉🥻,自由现金流释放加速的电信运营商🎒🩳🍎💝。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🍌,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👄🥔,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力🍌、半导体设备、芯片)、信息化(数据库🍄🍉🥕👢、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)👢🍅💛🍎、通信(算力服务+卫星通信)💌👝。59岁郭富城官宣方媛怀三胎!从双女到再迎新生命,家庭再添惊喜“中国超市”崛起的背后🩰😡🍏,是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据,2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量;2024年,国内药企对MNC(跨国药企)的license out项目超过30个。其中,恒瑞医药🍎💟💝、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。
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