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欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-27
欧美日韩国产中文字幕理论
行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的(de)货币(bi)政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。小米王化回应山东一大学禁用红米手机考试
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