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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考(kao)工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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