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主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：2025 年(nian)上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀(guan)預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏(hong)觀(guan)情(qing)緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐(zhu)漸(jiàn)轉(zhuan)曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)(wei)持偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非(fei)美地區(qū)銅供需(xu)持續收(shou)緊，需求耑(duān)上(shang)半年總體(tǐ)呈現(xian)高景氣(qì)(qi)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動(dong)區(qu)間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸(dun)。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征(zheng)较为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资(zi)金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业(ye)绩(ji)扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍊🥾🥝💔、京北方（79家）💔👢、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👙🍈。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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1、具体来看🤍，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥒🍊👅，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍑，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍎👛💗，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥝🥑👘，下游需求旺盛，产能延续去化👜，光伏中期业绩或迎来边际改善🥕🍎👢🍎。制造业智能化改造需求持续释放🥬🥔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥦，叠加人形机器人产业化提速🍌🧅，特斯拉Optimus量产在即👙🍅🍓，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环(huan)境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当(dang)年仅有100家(jia)企业上市，上市数量创2014年以来的新(xin)低。