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2025-06-27
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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净(jing)利润(run)增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时点(dian)持(chi)续延(yan)后，海(hai)外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。李梦回应缺席亚洲杯
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