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2、哑铃配置仍是(shi)主旋律：配(pei)置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰(yao)部(bu)企业业绩(ji)企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下(xia)，难(nan)以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私(si)募(mu)量化在 A 股市场中 的(de)定价(jia)权(quan)增(zeng)强。鉴(jian)于近一年(nian)微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话(hua)语权，这利于小微盘的(de)配置。