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中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)(run)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)(wang)改善。

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本周全市场股(gu)票池中，Beta因(yin)子(zi)和流动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈(ying)利(li)因子获取(qu)负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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进入7月后🤍🩱🍅🥒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👘👘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯🩳，成长价值或相对均衡💕🥿🤬💝😻。具体来说🎒👗🥝，第一，从历史来看😡👿，近十年7月市场风格相对均衡👗，大盘风格略占优🍓🍅💓💝🍓。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🍎。基于以上👚💔👠🥑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜🩲。对7月的风格指数推荐如下：

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为(wei)汇川技(ji)术（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方(fang)（79家）、中(zhong)航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👝😡👢。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍈，且继续维持年内两次降息预期👙👠👡🍑，整体降息预期变化不大🤍。

2、騰(téng)景科技3月3日披露投(tou)關(guān)(guan)活(huo)動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註(zhu)于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的(de)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)(ji)糢(mó)(mo)組(zu)等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)(ju)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)(chang)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾(ji)何(he)光波導片等少量精密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近(jin)眼顯(xiǎn)(xian)示(shi)光(guang)機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完(wan)成産品(pin)開(kai)髮竝(bìng)持(chi)續(xù)迭(die)代，部分AR光機(ji)産品進(jìn)(jin)入小批量生産堦(jiē)段。