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2025-06-28
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摩根士(shi)丹利基金(jin)表示，当前全球仍然处于降息的(de)大周(zhou)期中(zhong)，如果财政政策力度足够或(huo)资本市场处于低位，股(gu)市的压力并不大甚至估值扩(kuo)张动力更强。摩根士丹(dan)利基金认为(wei)，从产业逻辑看，接下(xia)来有三(san)个方向值得重视：一是科技成长。过去一段(duan)时间(jian)科技较为低迷，主要是(shi)风险偏好(hao)未能持续提升，同时算(suan)力等未来(lai)需求受到(dao)质疑，估值回落到(dao)低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端(duan)机械、汽车、军工甚至医(yi)药等，其中优质的公(gong)司需要重视(shi)；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市(shi)场主导地位，海外市(shi)场拓(tuo)展也极为顺利，成为上市公司业绩的(de)新增长点。
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