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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合(he)渗透(tou)率、供需约束(shu)等角度，重点(dian)推荐(jian)关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行(xing)业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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在特朗普的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月(yue)22日以(yi)一票之(zhi)差在众议院惊险过关，6月28日以(yi)微弱(ruo)优(you)势(shi)通过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院(yuan)通(tong)过，议员们又对条款进(jin)行了修改，改(gai)动的部分在参(can)议院投票后还(hai)得回(hui)到众议院再投一轮。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞👞👄，若未延期🩲🌽🍅，部分国家税率或升至25%🥑👝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡🩲，虽然有反复🥿🍎😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👛。

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1、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🍑，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。