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汇率(lv)方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄🍇，分别以25/3/20、25/6/12为界🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛💕🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🩳🩰，除我们自5月以来持续强调的军工💌🍒😡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💞🍆、电池（固态电池主题）💯👡👢💝、电网设备👅💯🍍🤍💛、工业金属🍉🤬🍇🍆、啤酒等板块的轮动机会🥕；而另一方面，资金脉冲加速🥿👢🤍🤍🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢。胜率方向👢👜🍈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭👗🤍💝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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