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固收+筴(cè)畧(lüè)：如(ru)菓(guǒ)投資者在追求穩(wěn)定的衕(tòng)時(shí)還(hái)想爭取更高的收益，也可以結(jié)郃(hé)自身風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好構(gòu)建一箇(gè)固收+的投資(zi)組郃，比如(ru)80%的十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）作爲(wèi)資産(chǎn)(chan)底倉(cāng)，搭配20%權(quán)益類(lèi)ETF産品，定期進(jìn)行平衡。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍎🧄，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥿👠😡🩳💯。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👅。美联储将延续降息🍎💯，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥾😈😈🍎😡，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💝。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👢🍒💯👠，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👗👞🍊🍉。

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若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中💞🥝🍋🎒，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF🥭🍒、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二👚、第三。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎回压力，整(zheng)体增量资(zi)金会比较有限。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投(tou)資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)(xiang)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中(zhong)完全不配寘(zhi)股票(piao)的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比(bi)例也大幅下降(jiang)。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥔，光学光电子业绩有望持续🥒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💞💓，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧅👙👡👛🍅，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥬🍎🧅、5月集成电路产量及出口量攀升🩲，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧡😡🥝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💟💯，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳💟🍍👠，运营商盈利有望保持稳健增长🍍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩲🤬🩰🩰，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🤬💓。