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陈健玮：影(ying)响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及(ji)市场(chang)情(qing)绪波动，新(xin)经济和科技板块在行情火热时(shi)容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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5、国际市场(chang)方面：经济增速预期下调，“对(dui)等关税”影响下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉(mian)花产量同比下降，需求同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对(dui)此认可(ke)程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉(mian)花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调(diao)、“对(dui)等关税”仍然存在等影响(xiang)下(xia)，全球棉花需(xu)求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉(mian)种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低(di)，美棉优良率高于去(qu)年收割时(shi)期水平(ping)，本(ben)年度美(mei)棉最(zui)终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度(du)看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年(nian)内降息次数是否(fou)如(ru)预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影(ying)响(xiang)因素(su)。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)(wei)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有(you)朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零(ling)售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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在上述研讨会上 ，参会的(de)相关监管部门人士表示，特殊需要信托目前的难点是需要(yao)优质和成熟的(de)照护机构和监督机构等配套(tao)设施，核心问题是如何把钱变成(cheng)服务，以及谁来监督监护人和养护机构。对特殊需要信托(tuo)和成年(nian)残疾人监护制度问题，需(xu)要放(fang)到全局中(zhong)去考虑。成年残疾人的监护(hu)是一个复(fu)杂体系，特殊需要信托只是其中一个环(huan)节，要(yao)把此环节建立起来，需要兼顾法(fa)律规定、群(qun)众诉求(qiu)、我国发展阶段和保障条件等因素，还要做(zuo)好(hao)有关政策(ce)衔接(jie)。

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