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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部(bu)分限(xian)制，但(dan)美对(dui)我(wo)加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震(zhen)荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续(xu)，下半年(nian)消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍑💌，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%😈🥦🍉，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😡👝👝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥝🍓🍊，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👘💘👛，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💞💔。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😡👘。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👢👅，截止6月25日🩲，6月重要政策约148个🎒。具体来看，1）总量政策方面🥾👢💘，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😠😈、文化旅游消费等领域🍆👜。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💯🎒。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔🩳，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍉，医药生物等持续发布😻。

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那么此时，市场(chang)选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速(su)相(xiang)对较高，同(tong)时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正(zheng)反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受(shou)到估(gu)值(zhi)约束的行(xing)业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理(li)解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、主要产品及(ji)服务是A4VSO系列柱塞(sai)泵等的邵(shao)阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵(shao)阳液压6月22日(ri)公告称，公司正在筹划发行股份及(ji)支付(fu)现金购买重庆新承航(hang)锐科技股份(fen)有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份(fen)并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组。公司股票自(zi)2025年6月23日起开始停牌，预(yu)计在(zai)不超过10个交易日的时间内披露(lu)本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高(gao)端金属锻(duan)件研发、生产和(he)销(xiao)售的(de)军工企业。新承航(hang)锐是(shi)高新技术企业、国家级专精特新“小巨人(ren)”企业、拥有重庆市技(ji)术研发中心(xin)，CNAS认证实验室(shi)。新(xin)承(cheng)航锐有重(zhong)庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻、精密铸造、热处理、机械加工、理化检(jian)测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源(yuan)等领域高端锻件零部(bu)件制(zhi)造商，产品涉及不(bu)锈(xiu)钢、耐热钢、铝合金、高温合金(jin)、钛合金等多种材料。

2、经证监会另案查明，金洲慈航👞、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏🥦👿。