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欧美日韩三级
2025-06-27
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1、基本(ben)面(mian)：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港(gang)股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。俄土外长就中东局势通话 一致认为应防止暴力升级
1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格(ge)更(geng)敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。
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